Elopak accroît sa présence dans la région MENA avec l’acquisition de Naturepak Beverage

Elopak renforce sa présence sur les marchés en croissance et investit dans une croissance rentable avec l’acquisition de Naturepak Beverage Packaging Co Ltd, le principal fournisseur d’emballages en carton pour boissons fraîches à sommet triangulaire et de systèmes d’emballage dans la région MENA.

(Oslo, le 13 octobre 2021) Elopak ASA (« Elopak », « ELO » en bourse) a signé un accord d’achat d’actions pour l’acquisition à 100 % de Naturepak Beverage auprès de Gulf Industrial Group Company Plc et d’Evergreen Packaging International LLC (Evergreen Packaging), une filiale en propriété exclusive de Pactiv Evergreen Inc.
Naturepak Beverage est le principal fournisseur d’emballages en carton pour boissons fraîches et de systèmes d’emballage dans la région MENA, avec des installations de production locales au Maroc et en Arabie saoudite, qui seront intégrées au réseau de production mondial d’Elopak. Présent dans 16 pays, Naturepak Beverage a une capacité de production annuelle de 2,7 milliards d’emballages de produits de différentes tailles. Ses clients sont des acteurs mondiaux de premier ordre sur le marché des produits de grande consommation et de grands leaders régionaux.

Cette acquisition qui vise à renforcer la présence d’Elopak dans la région constitue une étape importante dans les ambitions de la direction. Celle-ci cherche à obtenir une croissance organique de son chiffre d’affaires de 2 à 3 %, à offrir des opportunités inorganiques et à accroître sa présence mondiale en s’établissant dans de nouvelles zones géographiques.

Thomas Körmendi, le CEO d’Elopak, a déclaré au sujet de cette acquisition :
« Cette transaction représente une partie importante des ambitions de croissance que nous avons présentées à nos actionnaires lors de notre introduction en bourse cette année. Je suis fier de m’approprier ce que nous considérons comme l’un des actifs de la plus haute qualité de la région et d’accueillir les employés de Naturepak Beverage dans la famille Elopak. En établissant une présence au Maroc et en Arabie saoudite, nous pouvons accéder à d’importants marchés en croissance et fournir le portefeuille de marques d’Elopak aux principaux acteurs locaux et internationaux. La transaction reflète notre engagement ferme envers la croissance au Moyen-Orient et en Afrique. »

À la suite de l’acquisition, Naturepak Beverage sera rebaptisé et incorporé sous le nom d’Elopak. Cette acquisition fournit un portefeuille de clients stratégique dans le secteur des emballages en carton pour boissons fraîches, principalement au Maroc pour les produits laitiers frais, et donne accès à des marchés en croissance dans une région attrayante.
À l’avenir, la clientèle de Naturepak Beverage aura accès à un plus grand choix de produits frais et aseptiques et à des solutions d’emballage innovantes et durables développées par Elopak. Elopak tirera ainsi parti de ses produits d’emballage Pure-Pak® et utilisera son expertise technique pour poursuivre la croissance de tous les produits, secteurs et marchés.

À propos de l’acquisition
Elopak va acquérir Naturepak Beverage pour un prix d’achat de 96 millions de dollars (83 millions d’euros) hors dette et hors trésorerie. La transaction sera financée par une combinaison de soldes de trésorerie disponibles et de facilités de crédit. Une fois réalisée, la transaction devrait accroître la croissance, les marges et le bénéfice par action d’Elopak.

La réalisation de la transaction est soumise à un certain nombre de conditions de clôture, y compris les approbations antitrust de l’Arabie saoudite et du Maroc. Les deux sociétés continueront d’exercer leurs activités comme d’habitude jusqu’à la clôture de la transaction.

À propos de Naturepak Beverage
Naturepak Beverage fournit des systèmes de remplissage aux clients de la région MENA où elle est présente dans 16 pays. Son offre se compose d’emballages en carton à sommet triangulaire et de machines de remplissage, et s’accompagne d’un support et service technique. Naturepak Beverage a une capacité de production annuelle de 2,7 milliards d’emballages de produits de différentes tailles. Ses clients sont des acteurs mondiaux de premier ordre sur le marché des produits de grande consommation et de grands leaders régionaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Naturepak Beverage était d’environ 40 millions de dollars (35 millions d’euros) et l’entreprise employait environ 140 personnes.

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